Vermögensverwaltung grundsolide.

Beratung und Vermögens-verwaltung für private Kunden

Anlageberatung

Die Investitionsentscheide liegen beim Kunden. Wir unterstützen ihn dabei mit fundierten Entscheidungsgrundlagen und stehen ihm beratend zur Seite.

Vermögensverwaltung

Wir verwalten die Anlagen unserer Kunden im Rahmen der von ihnen definierten Anlagestrategien und Bandbreiten pro Anlageklasse. 

Finanz- und Pensionsplanung

Wir analysieren die finanzielle Situation und richten Vorsorge- und andere Vermögenswerte steuerlich effizient auf die beruflichen und privaten Ziele unserer Kunden aus.

Finanz- und Pensionsplanung

Modell der Zusammenarbeit

Die Investas AG arbeitet mit verschiedenen Depotbanken partnerschaftlich zusammen, was eine klare Rollenteilung bedingt. Die Depotbank ist verantwortlich für die Verwahrung der Wertschriften, das Reporting inklusive Performancemessung sowie die Abwicklung der Wertschriftentransaktionen. Unsere Aufgabe ist die Beratung der Kunden, die Erarbeitung der Anlagestrategie sowie deren Umsetzung und Überwachung. Wir sind in sämtlichen Belangen der direkte Ansprechpartner für unsere Kunden und stellen die Schnittstelle zwischen Depotbank und Kunde sicher.